11月8日-11月14日，安能物流上市，成“港股快運第一股”。進入11月，雙十一快遞業(ye) 務量再創曆史新高，全國郵政、快遞企業(ye) 共處理快件47.76億(yi) 件，同比增長超過兩(liang) 成。今年“雙11”或將成為(wei) 史上最為(wei) 低碳的一屆“雙11”，各大快遞企業(ye) 運用數字化技術提升了包裹送達速度，推動“綠色快遞”再升級。

雙11電商物流與(yu) 快遞業(ye) 務井噴也帶動物流股市出現變動。天九国际平台手机版官网入口小編對9家快遞及電商物流相關(guan) 上市公司，4家海運及國際物流企業(ye) ，2家第三方物流及天9国际官方网站服務企業(ye) 做了如下梳理：

一， 電商及快遞物流

1.順豐(feng) 先跌後漲，高時效快遞發揮引領作用

上周順豐(feng) 控股先跌後漲，10月8日跌幅明顯，為(wei) 3.48%，10月10日起開始持續上漲，整體(ti) 變化不大，一周漲幅為(wei) 0.92%。

雙十一期間，順豐(feng) 在新的商業(ye) 業(ye) 態和模式下，以首页天9国际手机版創新、大數據AI技術賦能品牌商家和行業(ye) ，攜手快消零售、服裝鞋帽、3C數碼等多行業(ye) ，服務超3000品牌，前置倉(cang) 資源超23000個(ge) ，在334個(ge) 城市實現分鍾級送達，極致履約承諾達成率98.9%。

點評：借助航空運力支撐和數字化服務能力保障，順豐(feng) 仍然保持較好增長態勢。

2.圓通速遞先跌後漲，數字化轉型繼續升級

上周圓通速遞先跌後漲，周一開盤後連續三天下跌，11月11日大漲7.23%，隨後保持上漲的態勢。上周開盤價(jia) 13.79元，收盤價(jia) 14.32元，一周漲幅超3.99%。

今年以來，圓通的各項數字化工具不斷更新迭代，大大提升了時效等服務質量。今年“雙11”，圓通成都轉運中心正式投入運營大件無人分揀設備，該設備速度可達3米每秒，單小時可分揀近30000件。出港基本實現“無人化”。

點評：圓通數字化轉型升級，降本增效提升生存能力。

3.百世集團雙11當天暴漲8.85%，聚焦智慧天9国际官方网站

上周百世集團先跌後漲，拐點出現在11月11日，暴漲8.85%。上周開盤價(jia) 1.24美元，收盤價(jia) 1.29美元，一周上漲4.03%。

日前，出售國內(nei) 快遞業(ye) 務、做了“減法”的百世集團，在大的宏觀環境和行業(ye) 背景下，雙十一將天9国际官方网站、雲(yun) 倉(cang) 等組成的物流軍(jun) 團，全軍(jun) 出擊。在戰略上也將更多的重心聚焦智慧天9国际官方网站。百世目前的智慧天9国际官方网站服務中，主要包括提供定製化的天9国际官方网站解決(jue) 方案、百世雲(yun) 倉(cang) 、雲(yun) 配、倉(cang) 儲(chu) 管理SaaS係統等增值服務。

點評：百世集團在雙11前出售百世快遞令股市憂心，但雙11表現顯示出市場仍對百世戰略選擇的認可。

4.中通快遞先漲後跌，雲(yun) 倉(cang) 提升配送時效

上周中通快遞先漲後跌，總體(ti) 來看變化不大。上周開盤價(jia) 為(wei) 225.80港元，收盤價(jia) 為(wei) 223.80港元，一周僅(jin) 下跌0.90%。

雙十一期間，中通雲(yun) 倉(cang) 首單配送用時僅(jin) 為(wei) 10分17秒，大促訂單整體(ti) 出庫時效明顯提升。速度提升背後是公司大促前置下沉服務在發揮著重要作用。該服務通過大數據分析，可提前將商品前置到離消費者最近的雲(yun) 倉(cang) ，縮短配送距離，從(cong) 而提高物流時效。

點評：中通加速業(ye) 務生態圈布局，為(wei) 其服務升級提供了支撐。

5.申通小跌2.90%，“預售極速達”服務進一步優(you) 化

上周申通快遞來回波動，在11月10日和11月11日出現上漲，漲幅分別為(wei) 1.43%，1.15%。上周開盤價(jia) 為(wei) 7.85元，收盤價(jia) 為(wei) 7.69元，一周下跌2.90%。

今年雙十一期間申通將繼續為(wei) 用戶提供“預售極速達”服務,相較去年，今年雙十一期間申通“預售極速達”服務的包裹數量增長近100%。今年雙十一申通在“預售極速達”項目上的資源投入堪稱前所未有：覆蓋城市從(cong) 去年的162個(ge) 增至近300個(ge) ，下沉中心也從(cong) 去年的60個(ge) 增長至69個(ge) ，其中內(nei) 蒙古呼和浩特轉運中心首次參與(yu) 。

點評：申通“預售極速達”提供高品質服務，單量、時效獲雙重突破。

6.韻達速遞雙11漲5.45%！新一輪競爭(zheng) 試水多項新業(ye) 務

上周韻達速遞呈現持續上漲的態勢，其中雙11當日漲幅最為(wei) 明顯，超過5.45%。一周漲幅達到6.59%.

三季度以來價(jia) 格戰已逐步劃上了“休止符”，誰要想在未來贏得市場，除了“拚服務”之外，開疆拓土不失為(wei) 一條新途徑。韻達，可以說是這方麵的先行者，“雙11”來臨(lin) 之際，韻達速遞試水多項新業(ye) 務：承接上門取件退換貨業(ye) 務、發力切入送裝服務、加碼快遞出海通道……雙11第二波快遞高峰襲來，截至11月11日17時02分04秒，韻達速遞率先宣布訂單量再次突破1億(yi) 單。

點評：價(jia) 格戰之後快遞企業(ye) 發力差異化新布局，韻達速遞開疆擴土試水新業(ye) 務。

7.京東(dong) 物流走勢平穩，雙11當日漲1.98%

上周京東(dong) 物流來回震蕩但一周總體(ti) 變化不大。其中11月9日，11月11日漲幅明顯，分別為(wei) 3.46%，1.98%。上周周一開盤價(jia) 為(wei) 31.20港元，周五收盤價(jia) 為(wei) 32.05港元，一周漲幅僅(jin) 為(wei) 0.16%

隨著“2021京東(dong) 11.11全球熱愛季”落下帷幕,京東(dong) 物流在11.11超級戰報中,發布了今年的減碳賬單:11.11期間,京東(dong) 物流通過減量化包裝、新能源車運輸、分布式光伏發電以及智能設備應用等全鏈路減碳措施,累計減碳2.6萬(wan) 噸,再次刷新綠色減排新紀錄,其中京東(dong) 物流使用循環包裝1135萬(wan) 次,新能源車減碳高達1.5萬(wan) 噸。

點評：京東(dong) 物流加速推進一體(ti) 化天9国际官方网站物流，長期看好中高端綜合物流巨頭。

8.德邦股份下跌4.33%，大件快遞比較優(you) 勢不突出

上周德邦股份持續下跌，僅(jin) 在雙11當天出現上漲，漲幅為(wei) 0.87%。上周開盤價(jia) 10.86元，收盤價(jia) 10.39元，一周下跌4.33%。

“雙十一”剛過，消費者已經結束戰鬥，但是對於(yu) 大件商品的購買(mai) 者來說，收貨、安裝等問題卻仍然需要考慮。德邦快遞作為(wei) 業(ye) 內(nei) 第一個(ge) 以大件快遞服務為(wei) 定位的快遞企業(ye) ，抓住大件收貨難的痛點，為(wei) 了消除“大件歧視”，德邦快遞從(cong) 用戶需求出發，嚴(yan) 格規範送前電話預約、送貨上樓等服務，確保高品質末端服務不打折。

點評：德邦股份清晰定位大件快遞服務商，遺憾目前階段尚未建立比較優(you) 勢。

9.亞(ya) 馬遜走勢平穩，亞(ya) 馬遜或被罰386億(yi) 美元！

上周亞(ya) 馬遜來回波動，但整體(ti) 變幅不大。上周開盤價(jia) 為(wei) 3523.24美元，收盤價(jia) 3525.15美元，一周微漲0.18%，本周已經是連續三周持續上漲。

日前，亞(ya) 馬遜正就兩(liang) 項反壟斷調查與(yu) 歐盟談判，希望達成和解，以避免可能麵臨(lin) 的巨額罰款和商業(ye) 模式的改變。此外，歐盟還展開了另外一項調查：關(guan) 於(yu) 亞(ya) 馬遜是否對自家的零售商品，以及使用其物流和送貨服務的賣家給予優(you) 惠待遇。針對目前的情況，亞(ya) 馬遜可能會(hui) 麵臨(lin) 高達其全球營業(ye) 額10%的罰款。從(cong) 亞(ya) 馬遜去年的營業(ye) 收入來看，罰款金額可達到386億(yi) 美元。

點評：亞(ya) 馬遜涉及兩(liang) 項反壟斷調查，受此影響後續股價(jia) 或有所波動。

二、本地生活物流

10.達達暴漲18.47%！布局“倉(cang) 揀”價(jia) 值凸顯

上周達達集團在輕微波動中持續上漲，其中11月11日，11月12日漲幅明顯，分別為(wei) 6.83%，4.24%。上周開盤價(jia) 為(wei) 20.69美元，收盤價(jia) 為(wei) 24.12美元，一周暴漲18.47%。

達達快送“倉(cang) 揀配”全鏈路即時履約服務表現出色。11.11當天，達達快送即時配送單均配送時長僅(jin) 為(wei) 23分鍾；而整個(ge) 11.11期間，醫藥品類配送單量同比增長2.3倍，單均配送時長低於(yu) 20分鍾。此外，達達優(you) 揀、達達智配SaaS係統、無人配送開放平台首次全麵投入今年11.11配送，展現出數智化驅動即時履約創新的無限潛力。

點評：達達智配、無人配首秀成績單，有力印證達達快送布局“倉(cang) 揀”上遊的價(jia) 值。

11.美團大漲4.70%，王興(xing) 拿出16億(yi) 補貼騎手

上周美團先跌後漲，周一開盤後連續兩(liang) 天下跌，後連續三天快速上漲。上周開盤價(jia) 為(wei) 274.60港元，收盤價(jia) 289.80港元，一周大漲4.70%。

近日，美團外賣正式宣布，將為(wei) 全國騎手提供16億(yi) 元的冬季補貼。美團的冬季補貼還意在增加美團騎手在雨雪天氣下的訂單收入。另外，美團外賣還準備了110萬(wan) 件防寒被、車把套等防寒物資，發放給153座嚴(yan) 寒城市的騎手。此外，美團平台的調度係統也為(wei) 騎手們(men) 縮短了配送範圍，為(wei) 騎手提供的訂單被控製在三公裏以內(nei) 。

點評：美團16億(yi) 補貼，加強保障騎手利益，社保何時到位？

三、航運及國際物流

12.中國外運小跌1.89%，致力於(yu) 實現境內(nei) 外一盤棋

中國外運上周來回波動，振幅較小，整體(ti) 來看變化不大。其中11月11日漲幅最大，為(wei) 0.95%。11月12日跌幅最大，為(wei) 1.89%。上周開盤價(jia) 4.26元，收盤價(jia) 4.16元，一周小跌1.89%。

11月12日，滿載著50個(ge) 40英尺集裝箱的X8059次列車，從(cong) 沈陽東(dong) 站鳴笛啟程。該班列將經滿洲裏口岸出境，駛向德國杜伊斯堡車站，這是中國外運股份有限公司（以下簡稱“中國外運”）開行的第5000列中歐班列。中國外運以搭建“通道+樞紐+網絡”運營體(ti) 係為(wei) 目標，持續打造境內(nei) 外樞紐，覆蓋多個(ge) 區域、多個(ge) 通道，努力實現境內(nei) 外一盤棋，這也是中國外運與(yu) 其他班列運營方最大的區別。

點評：中國外運堅持內(nei) 外聯動，實現合作共贏，看好後續股價(jia) 走勢。

13.中遠海特連續7周下跌！股價(jia) 業(ye) 績雙雙走低

上周中遠海特出現輕微震蕩，走勢相對平穩，開盤價(jia) 5.00元，收盤價(jia) 4.92元，一周下跌1.40%。

11月11日，中遠海特發布2021年10月主要生產(chan) 數據公告，今年十月份運量94.01萬(wan) 噸，同比下降19.6%。今年前十月月累計運量1097.66萬(wan) 噸，同比增長2.0%。10月營運率97.2%，同比增長0.3%;今年前十月營運率98.1%，同比下降0.5%。

點評：中遠海特10月運量同比下降19.6%，後續股價(jia) 能否回調仍有待觀察。

14.招商輪船小漲1.93%，加強運力保障服務國家能源運輸

上周招商港口變化不大，僅(jin) 11月11日變化最為(wei) 明顯，漲幅為(wei) 2.91%。上周開盤價(jia) 4.11元，收盤價(jia) 4.22元，一周漲幅1.93%。

近期，受低溫寒潮影響，不少省份煤炭、液化天然氣（LNG）等能源類物資迎來需求高峰期。為(wei) 全力保障今冬明春煤炭、石油、天然氣等重要能源物資運輸安全暢通，作為(wei) 國有骨幹航運企業(ye) ，招商輪船始終堅持以“招商所能”服務“國家所需”，全力打好能源運輸保暢保供戰。隨著VLCC“凱誌”輪交付運營，招商輪船的油輪數量達到56艘、1631萬(wan) 總載重噸，船隊結構進一步優(you) 化，將更好地服務國家能源運輸。

點評：招商輪船加強運力保障能源運輸，後續或持續上漲。

15.加碼創新天9国际官方网站服務！馬士基漲跌互現

上周馬士基不漲不跌，僅(jin) 出現輕微的波動。在11月10日下跌，下跌幅度超4.14%。而11月11日漲幅最為(wei) 明顯，為(wei) 2.52%。

近日，馬士基北美倉(cang) 儲(chu) 和配送業(ye) 務，名為(wei) “Performance Team-A Maersk Company”，已與(yu) 麻省理工學院運輸與(yu) 物流中心簽署協議該協議擴展了為(wei) 期10年的合作關(guan) 係。在此期間，Performance Team-A Maersk Company（在北美經營著48 個(ge) 倉(cang) 庫和配送中心）將與(yu) MIT CTL合作，在整個(ge) 天9国际官方网站中建立、改進和引入最佳實踐。通過設計思維、行業(ye) 專(zhuan) 業(ye) 知識、機器學習(xi) 、人工智能(AI)、預測分析、新算法和計算原型等活動共同創建解決(jue) 方案。這種整合有望提高天9国际官方网站靈活性和以客戶為(wei) 中心，最終為(wei) 馬士基創造價(jia) 值。

點評：馬士基加速創新天9国际官方网站解決(jue) 方案，或為(wei) 馬士基帶來長期效益。

四、第三方物流及天9国际官方网站

16.安能物流上市首周跌幅7.06%！“快運第一股”待努力

安能物流11月11日開盤之後一路走低，上周連續兩(liang) 日下跌。開盤價(jia) 為(wei) 13.88港元，收盤價(jia) 為(wei) 12.90港元，一周跌幅超7.06%。

中國零擔快運龍頭企業(ye) 安能物流於(yu) 2021年11月11日在港交所上市。招股書(shu) 顯示,安能物流過去三年保持了高速增長。2018年,安能物流零擔業(ye) 務收入48.13億(yi) 元;2019年,零擔業(ye) 務收入53.35億(yi) 元,同比增加10.8%;2020年為(wei) 70.82億(yi) 元,同比增加32.7%;2021年1-4月,安能物流營業(ye) 收入28.37億(yi) 元,同比增加127.0%。是中國盈利性領先的快運網絡之一。

點評：上市首周大跌或與(yu) 市場情緒有關(guan) ，企業(ye) 內(nei) 在價(jia) 值才是決(jue) 定企業(ye) 股價(jia) 走勢的關(guan) 鍵因素。

17.79.6億(yi) ！怡亞(ya) 通進博會(hui) 簽約金額創記錄，股價(jia) 走勢平穩

上周怡亞(ya) 通股價(jia) 變化不大，僅(jin) 出現輕微波動，其中11月9日漲幅最大，為(wei) 1.20%。11月10日跌幅最大，為(wei) 1.19%。

11月10日,第四屆中國國際進口博覽會(hui) 在上海閉幕。本屆進博會(hui) 怡亞(ya) 通與(yu) 飛利浦、荷蘭(lan) 皇家菲仕蘭(lan) 、惠氏、達能等合作品牌企業(ye) 成功簽訂79.6億(yi) 元戰略合作，創下了怡亞(ya) 通曆屆參會(hui) 最高簽約記錄，顯現了怡亞(ya) 通在經曆了三年重整組織、重構業(ye) 務後，其整體(ti) 服務能力與(yu) 核心競爭(zheng) 力得到了極大的增強。展館現場，怡亞(ya) 通還將展出最近兩(liang) 年裏數字化轉型、數字經濟平台的最新成果，助力客戶品牌拓展市場增加銷量。

點評：怡亞(ya) 通把握進博會(hui) 機遇，與(yu) 合作夥(huo) 伴共贏天9国际官方网站新生態，看好後續股價(jia) 走勢。